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政策落地,推动新能源高质量发展

时间:2020-03-10 22:31  来源:新浪

      政策如期落地,为新能源发展保驾护航能源局3月10日下发《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,重点突出推进平价上网和竞争配置的两大方向,强化新能源送出和消纳保障机制,为行业高质量发展保驾护航。2020年光伏竞价项目申报延至6月15日,并启动第二批平价项目申报至4月底。风光协同,统筹消纳空间。我们预计风电存量项目持续抢装,平价项目将于2020年底核准并开工建设。我们认为,2020年政策如期落地将推动新能源发展稳中有进、稳中提质,行业进入了高质量发展的新阶段。推荐中环股份(17.2701.5710.00%)晶盛机电(23.0301.517.02%)通威股份(15.8000.603.95%)金风科技(10.6300.131.24%)天顺风能(6.3800.223.57%),关注隆基股份(29.3200.602.09%)。光伏:竞价申报延至6月15日,推进第二批平价项目2020年光伏政策的总体思路、项目管理、竞争配置方法与2019年保持较好的衔接和延续,在明确优先发展平价项目的基调下,推动全行业补贴持续退坡,引导行业尽快实现平价上网。2020年新建光伏项目补贴总额确定为15亿元,其中5亿元用于户用光伏,10亿元用于补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)。

      2019年竞价项目受疫情影响复工推迟,将结合疫情情况和行业实际,认真研究并适时发布延期政策。能源局要求电网积极落实接网、消纳等条件,为后续平价、竞价项目建设打好基础,我们认为全年新增装机将超过40GW。风电:存量项目持续抢装,风、光协同,统筹消纳空间风电延续2019年管理办法中提出的鼓励优先建设平价上网风电项目思路;各省按照规划和消纳能力,有序组织需要国家补贴的风电项目建设。2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前不能完成并网的,可转为平价项目,不再占需国家补贴项目的总规模。同时政策明确平价项目4月底报送,2020年底核准并开工建设。积极支持分散式风电发展,稳妥推进海上风电建设。在弃风率持续下降等背景下,加速推动存量项目的建设并网是行业2020年发展的主旋律。根据行业招标及施工情况,我们预计2020年吊装30GW以上,2021年吊装量仍超过25GW。推动行业高质量发展,看好产业链龙头我们预计光伏2020年国内重回高增长,海外需求稳步增长。

      在市场竞争激烈的情况下仍加速优势产能扩产,龙头企业的市场规模会持续扩大,行业格局进一步优化。我们看好M12大硅片打破产业技术均衡态势,加速平价上网进程。

      重点推荐中环股份、晶盛机电、通威股份,关注隆基股份等。风电全年持续抢装,整机自19年三季报毛利率出现拐点以来,我们认为经营见底向上;毛利率改善和费用率下降带来业绩向上弹性,基本面见底向上,重点推荐金风科技;零部件在手订单饱满,扩产加速业绩释放,重点推荐天顺风能等。风险提示:光伏、风电新增装机不及预期;新技术推进不及预期;国际贸易环境恶化。